تداوم کاهش نرخ حق بیمه‌های بازرگانی در سراسر جهان در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶

فروکش‌کردن خسارت‌های فصلی، رشد سودآوری بیمه‌گران و افت هزینه‌های اتکایی، موج جدیدی از کاهش نرخ‌ها را به بازار جهانی بیمه تحمیل کرد؛ به گزارش «مارش»، در سه ماهه سوم ۲۰۲۶ نرخ‌های بازرگانی با ۵ درصد افت همراه شده و فرصتی کم‌نظیر برای مدیران مالی و صاحبان کسب‌وکار فراهم آورده است تا قراردادهای خود را با فرانشیز کمتر و پوشش‌های وسیع‌تر نوسازی کنند.

به گزارش فراسو به نقل از پژوهشکده بیمه، نرخ حق بیمه‌های بازرگانی در سراسر جهان در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ میلادی به روند نزولی خود ادامه داد؛ به‌طوری‌که تحت تأثیر رقابت فزاینده میان بیمه‌گران و فراوانی ظرفیت بازار، میانگین نرخ‌ها ۵ درصد کاهش یافت.

بر اساس آخرین شاخص بازار جهانی بیمه (GIMI)[1] که در ۲۱ اکتبر (۲۹ مهرماه) توسط شرکت خدمات حرفه‌ای و تخصصی «مارش» منتشر شد، این کاهشِ جدید نشان‌دهنده نهمین فصل متوالی افت نرخ‌ها است. در این میان، قیمت بیمه‌های اموال، ۱۰ درصد افت داشت، درحالی‌که نرخ بیمه‌های مسئولیت[2] یک درصد افزایش یافت که این امر تا حد زیادی بازتاب‌دهنده فشارهای پایدار در بازار ایالات متحده آمریکا است.

کاهش اخیر به دنبال افت ۶ درصدی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به ثبت رسیده است. شرکت مارش گزارش داد که شرایط مساعد برای بیمه‌گران، از جمله سودآوری قوی، ذخایر سرمایه[3] قابل‌توجه، کاهش هزینه‌های اتکایی[4] و افزایش بازده سرمایه‌گذاری[5]، همچنان به تحریک رقابت در میان رشته‌های اصلی بیمه بازرگانی ادامه داده است.

این فضای رقابتی، فرصت بیشتری را برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم کرده است تا در زمان تمدید بیمه‌نامه‌ها[6]، شرایط مطلوب‌تری را در قراردادهای خود به میز مذاکره بیاورند. افزون بر حق بیمه‌های پایین‌تر، بررسی‌های مارش نشان داد که بیمه‌گزاران در این فصل موفق به دریافت پوشش‌های وسیع‌تر، افزایش سقف تعهدات بیمه‌نامه[7]، کاهش فرانشیزها و انعقاد قراردادهای بلندمدت‌تر شده‌اند.

به گزارش مارش، نرخ‌های ترکیبی بیمه‌های بازرگانی[8] در تمامی مناطق جغرافیایی جهان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. بیشترین میزان افت در منطقه هند، خاورمیانه و آفریقا (IMEA)[9] با ۱۴ درصد کاهش ثبت شد. منطقه اقیانوسیه با ۱۲ درصد و آمریکای لاتین و کارائیب (LAC)[10] با ۹ درصد کاهش در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. نرخ‌ها در انگلستان، ۸ درصد افت کرد و کانادا، اروپا و آسیا هر یک کاهش ۶ درصدی را به ثبت رساندند. در ایالات متحده، شیب کاهش ملایم‌تر بود و نرخ‌های ترکیبی تنها یک درصد افت داشت که در مقایسه با کاهش ۲ درصدی در سه ماهه دوم، تغییر نشان می‌دهد.

جان دونلی[11]، رئیس بخش کارگزاری جهانی در بخش ریسک مارش[12]، در این خصوص اظهار داشت: «بلاتکلیفی‌های ژئوپلیتیک[13] و نگرانی‌های کلان اقتصادی همچنان بخشی از محیط عملیاتی محسوب می‌شوند و بسیاری از خریداران بیمه تمایل داشتند تا پس‌انداز حاصل از کاهش حق بیمه را حفظ کنند، به‌جای اینکه آن را مجدداً در پوشش‌های اضافی، سرمایه‌گذاری نمایند. شرایط کنونی همچنان فرصت‌هایی را برای بیمه‌شدگان فراهم می‌آورد تا ساختار برنامه‌های بیمه‌ای خود را بهبود بخشیده و راهبرد‌های جایگزین را برای مدیریت ریسک بررسی کنند.»

تحلیل‌های مارش نشان می‌دهد، بیمه‌های اموال همچنان شاهد برخی از چشمگیرترین کاهش‌های قیمتی بوده‌اند. نرخ‌های جهانی در سه ماهه سوم ۱۰ درصد افت داشت، که این رقم به دنبال کاهش‌های ۱۲ درصدی در فصل پیشین و ۹ درصدی در سه ماهه نخست سال، به ثبت رسیده است. پنج منطقه کاهش‌های دو رقمی را ثبت کردند که در صدر آن‌ها منطقه هند، خاورمیانه و آفریقا با ۱۵ درصد، اقیانوسیه با ۱۴ درصد، آمریکای لاتین و کارائیب با ۱۳ درصد، انگلستان با ۱یک درصد و ایالات متحده با ۱۰ درصد قرار داشتند. نرخ‌ها همچنین در اروپا ۹ درصد، کانادا ۸ درصد و آسیا ۷ درصد کاهش یافت.

در همین حال، بیمه‌های مسئولیت مسیر متفاوتی را پیمودند؛ به‌طوری‌که نرخ‌های جهانی در طول این فصل یک درصد افزایش یافت. این رقم نشان‌دهنده کُند شدن روند صعودی در مقایسه با رشد ۲ درصدی ثبت‌شده در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ است. مارش گزارش داد که ایالات متحده تنها منطقه‌ای بود که با افزایش نرخ بیمه‌های مسئولیت مواجه شد و ثبت رشد ۶ درصدی را در مقایسه با رشد ۷ درصدی فصل قبل تجربه کرد.

این شرکت خاطرنشان کرد، کسب‌وکارهایی با ریسک‌های مرتبط با ایالات متحده همچنان با ارزیابی‌های دقیق‌تر بیمه‌گری و فشارهای قیمتی مواجه هستند. درحالی‌که بیمه‌گران همچنان ظرفیت لازم را ارائه می‌دادند، مارش رویکرد گزینش‌تری را در امر بیمه‌گری مشاهده کرده است؛ از جمله نقاط اتکای بالاتر[14]، می‌توان به خطوط پذیرش کوچک‌تر[15] و فرصت‌های کمتری برای کاهش نرخ‌های اساسی اشاره نمود. این شرایط همچنین بر برنامه‌های بیمه‌ای خارج از ایالات متحده که در آن‌ها مواجهه با ریسک‌های مرتبط با کشور آمریکا مطرح بود، تأثیر گذاشت.

رشته‌های بیمه‌های مالی و حرفه‌ای[16]، کاهش جهانی ۳ درصدی دیگری را ثبت کردند و روند افت فصلی خود را به ۱۷ فصل متوالی رساندند. مارش کاهش‌های ملایمی را در بیشتر مناطق، گزارش کرد، درحالی‌که نرخ‌ها در ایالات متحده یک درصد افزایش یافت که نسبت به فصل گذشته تغییری نکرده است. بیمه مسئولیت مدیران و کارکنان (O&D)[17] همچنان یکی از حوزه‌های تمرکز بیمه‌گران باقی ماند، هرچند برخی از بیمه‌گزاران در موارد فردی موفق به دریافت تخفیف‌های دو رقمی در حق بیمه شدند.

روند کاهش قیمت بیمه‌های سایبری[18] نیز تداوم یافت و نرخ‌های جهانی با ثبت افت ۴ درصدی، سیزدهمین فصل متوالیِ کاهشِ خود را پشت سر گذاشتند. سرعت کاهش نسبت به سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ تغییری نکرد. بر اساس گزارش شرکت «مارش»، نرخ‌های بیمه سایبری در ایالات متحده پس از یک دوره طولانی از افت قیمت‌ها به ثبات رسید، در حالی‌که سایر مناطق همچنان قیمت‌های پایین‌تری را ثبت کردند. ظرفیت مازادِ حاصل از حضور تازه‌واردان بازار[19]، حق انتخاب‌های بیشتری را در اختیار خریداران قرار داد؛ به‌طوری‌که بسیاری از آن‌ها با بهره‌گیری از رقابت فزاینده، توانستند پوشش‌های وسیع‌تر و سطوح نگهداری ریسک[20] پایین‌تری را به دست آورند.

جان دونلی در ادامه افزود: «شرایط بازار در مجموع بدون تغییر باقی ماند و سطوح پایین خسارات ناشی از فصل طوفان‌های ایالات متحده به تحقق نتایج مطلوب بیمه‌گری برای شرکت‌های بیمه منجر شد. ظرفیت قوی و رقابت در بخش عمده‌ای از بازار، هنگامی‌که با شرایط مساعد بیمه اتکایی ترکیب می‌شود، همچنان فرصت‌های ارزشمندی را برای مشتریان فراهم می‌آورد.»

یافته‌های اخیر مارش حاکی از تداوم این فرصت‌ها برای کسب‌وکارهاست تا با توجه به تداوم شرایط رقابتی بازار، ترتیبات بیمه‌ای خود را بازنگری نمایند و درباره شرایط قراردادها به مذاکره بنشینند.

با این حال، این گزارش تفاوت‌های میان رشته‌های مختلف بیمه‌ای را برجسته می‌سازد؛ به طوری‌که نرخ‌های بیمه اموال و سایبری همچنان روند نزولی خود را طی می‌کنند، قیمت‌گذاری بیمه‌های مسئولیت در مجموع با افزایشی جزئی همراه بود و رشته‌های مالی و حرفه‌ای نیز سیر نزولی خود را حفظ کردند. برای خریداران بیمه، شرایط کنونی، این فرصت را فراهم می‌آورد تا ضمن بازبینی سقف تعهدات، الزامات پوششی و راهبرد‌های جامع‌تر مدیریت ریسک، بررسی کنند که آیا امکان صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها برای آن‌ها وجود دارد یا خیر.

[1] Global Insurance Market Index

[2] Casualty Insurance

[3] Capital Reserve

[4] Reinsurance Costs

[5] Investment Returns

[6] Renewal

[7] Policy Limits

[8] Composite Commercial Insurance Rates

[9] India, Middle East, and Africa

[10] Latin America and Caribbean

[11] John Donnelly

[12] Global Placement, Marsh Risk

[13] Geopolitical Uncertainty

[14] Higher Attachment Points

[15] Smaller Line Sizes

[16] Financial and Professional Lines

[17] Directors and Officers Insurance

[18] Cyber Insurance

[19] Market Entrants

[20] Retention Level